El grupo mexicano El Puerto de Liverpool, en alianza con la familia Nordstrom, ha propuesto la compra de la cadena de grandes almacenes estadounidense Nordstrom. La oferta, presentada en septiembre de 2024, asciende a 3.760 millones de dólares, equivalente a 23 dólares por acción.
Erik Nordstrom, consejero delegado y miembro de la familia fundadora, lidera esta iniciativa. La familia Nordstrom ya controla aproximadamente el 33,4% del capital de la empresa. Por otro lado, Liverpool posee alrededor del 9,6% de los títulos de Nordstrom y es uno de los mayores emisores de tarjetas de crédito en México.
La transacción propuesta no solo busca adquirir las acciones que la familia y Liverpool no poseen, sino también retirar a Nordstrom de la Bolsa. Este movimiento estratégico se financiará mediante una combinación de fondos propios de ambos proponentes y con nueva financiación bancaria, que incluye 250 millones de dólares adicionales.
Propuesta
La oferta de 23 dólares por acción representa una prima de más del 30% sobre la cotización de las acciones de Nordstrom antes de que la noticia de la posible compra se hiciera pública. Este aumento en el precio de las acciones refleja la reacción positiva del mercado ante la noticia de la adquisición.
Además, la propuesta de compra llega en un momento en que Nordstrom ha experimentado un descenso en sus resultados financieros. En el año fiscal 2023, la empresa reportó una disminución del 5,7% en ventas y una contracción del 45% en su beneficio, comparado con el año anterior.
Por su parte, El Puerto de Liverpool ha mostrado un desempeño financiero más robusto, con un crecimiento del 11,3% en sus ingresos y un aumento del 12,1% en su beneficio neto durante el mismo período.
La familia Nordstrom y Liverpool han asegurado ya 150 millones de dólares de financiación bancaria para facilitar esta operación. La propuesta ha sido enviada al consejo de administración de Nordstrom, que deberá evaluarla antes de tomar una decisión final.
