El Banco Santander y la socimi Merlin Properties se encuentran analizando de manera preliminar la posible adquisición de una cartera de centros comerciales en España propiedad de la familia francesa Balkany, cuya valoración ronda los 1.600 millones de euros, según informa Cinco Días.
La operación, que aún se encuentra en una fase inicial –sin ofertas vinculantes presentadas–, está siendo gestionada por los bancos de inversión Morgan Stanley y BNP Paribas. La cartera en cuestión está agrupada bajo la Sociedad General Inmobiliaria de España (Lsgie) e incluye nueve activos distribuidos en distintas comunidades autónomas. Entre ellos figuran centros emblemáticos como La Vaguada, Gran Vía 2 y Plaza Norte 2.
Fuentes del sector consultadas por el diario señalan que, además de Santander y Merlin, otros grupos y fondos de inversión internacionales están evaluando la operación, entre ellos Klépierre, Orion Capital, Nepi Rockcastle, Norges Bank o Six Street. Bankinter también llegó a mostrar interés inicialmente, aunque según dichas fuentes podría haber descartado finalmente presentar una oferta.
En el caso del Banco Santander, la entidad estaría considerando aportar capital propio a la transacción, algo que supondría un enfoque distinto al de operaciones recientes en las que ha participado con fondos de clientes de banca privada. Por su parte, Merlin Properties, socimi con una cartera diversificada valorada en miles de millones de euros, también está estudiando los posibles términos de la compra.
El proceso continúa abierto –y fuentes del mercado señalan que todavía no hay ofertas formales–, por lo que tanto la composición de los compradores potenciales como los términos finales de la operación podrían evolucionar en las próximas semanas.
