Helios RE Socimi refinancia la cartera de Lar España por 810 millones de euros

Hines European Real Estate Partners III y Grupo Lar han cerrado un acuerdo de financiación por un importe de 810 millones de euros para la cartera de centros y parques comerciales de Lar España. La operación se ha llevado a cabo a través de Helios RE Socimi, el consorcio con el que ambos socios lanzaron la OPA sobre Lar España en 2024.

La financiación ha sido asegurada por Morgan Stanley y Santander, los mismos bancos que acompañaron a Helios en la OPA, y refleja la confianza de los acreedores en el proyecto de largo plazo liderado por Hines y Grupo Lar. Las condiciones del acuerdo se ajustan al perfil de solvencia de Lar España y está respaldado por la cartera de 12 centros y parques comerciales de la compañía.

“Este paso marca el inicio de una nueva etapa para Lar España. Dejamos atrás una financiación puente para dar paso a una estructura financiera diseñada para respaldar nuestro plan de negocio y responder con agilidad a las oportunidades del mercado. Agradezco la confianza de las entidades financieras que nos respaldan y el riguroso trabajo de nuestro equipo para llegar hasta aquí”, afirma Vanessa Gelado, consejera del Consejo de Administración de Lar España y futura presidenta de Helios RE Socimi.

Por su parte, Maribel Plaza, consejera de la compañía y CFO Corporativo de Grupo Lar, ha destacado: “Hemos conseguido unas condiciones que no solo reconocen nuestra trayectoria, sino que también nos posicionan con una estructura robusta para seguir creando valor a largo plazo para nuestros accionistas, operadores y clientes”.

La refinanciación se enmarca en el proceso de reorganización iniciado tras la OPA. Tras la finalización del squeeze-out en febrero de 2025, esta reorganización culminará con la fusión inversa aprobada por el Consejo de Administración en mayo, en la que Lar España absorberá a su matriz Helios y pasará a operar bajo la denominación social de Helios RE Socimi. La operación ha estado asesorada por A&O Shearman y Freshfields.

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