El Grupo AmRest ha completado la novación del contrato de financiación sindicada existente, reforzando la flexibilidad y estabilidad financiera del grupo a largo plazo.
El contrato modifica las condiciones de la financiación existente, suscrita originalmente en diciembre de 2023, mediante la reorganización de su estructura de tramos y el incremento de hasta 100 millones de euros del tramo revolving para atender las necesidades de capital circulante del Grupo. Asimismo, incorpora un periodo de carencia de dos años desde la firma del acuerdo y amplía el vencimiento hasta 2031, con la posibilidad de dos prórrogas adicionales de un año cada una, sujetas a la aprobación de las entidades financiadoras.
La operación también reduce el margen aplicable y modifica determinados covenants financieros y otras disposiciones del contrato de financiación para adaptarlos a las necesidades de la compañía. Además, contempla la posibilidad de incorporar una o varias líneas de financiación adicionales (accordion facilities) por un importe agregado de hasta 300 millones de euros, proporcionando una mayor flexibilidad financiera.
La operación se ha acordado con el mismo sindicato de entidades financieras que el contrato de financiación original, integrado por BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Česká Spořitelna, Rabobank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska (este último tras la venta por Santander de su negocio en Polonia). BBVA e ING han actuado como coordinadores de sostenibilidad, mientras que Banco Santander ha desempeñado el papel de agente.
El contrato de financiación modificado continúa sujeto a las obligaciones habituales para este tipo de operaciones, incluido el mantenimiento de ciertos ratios financieros, y cuenta con la garantía otorgada por determinadas entidades que forman parte del Grupo.
Con una cartera de marcas en 22 países, AmRest opera más de 2.100 restaurantes bajo marcas franquiciadas como KFC, Starbucks, Pizza Hut y Burger King, además de marcas propias como La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog y Bacoa.
